Канадский гигант ставит на зеленую энергию: $400 млрд против тренда

Один из крупнейших институциональных инвесторов Канады, La Caisse, удваивает свои обязательства в области устойчивого инвестирования, досрочно выполнив цели на текущий год. Пенсионный фонд, полное название которого Caisse de Depot et Placement du Quebec, обязался к концу десятилетия вложить 400 миллиардов долларов в компании, занимающиеся декарбонизацией своей деятельности, и в климатические решения, такие как низкоуглеродные технологии.

Президент и генеральный директор La Caisse Шарль Эмон заявляет, что фонд подтверждает свою приверженность устойчивому инвестированию, поскольку это лежит в основе его фидуциарной ответственности. По его словам, La Caisse призывает компании, в которые инвестирует, принимать «четкие и заслуживающие доверия» планы декарбонизации с целью создания долгосрочной стоимости и грамотного управления рисками для своих вкладчиков. Это решение принято на фоне сложной политической обстановки для «зеленых» инвестиций, когда другие крупные игроки, такие как Canada Pension Plan Investment Board и Royal Bank of Canada, отказываются от своих климатических обязательств, а мировой гигант BlackRock сворачивает некоторые устойчивые фонды в США.

Несмотря на это, глава по устойчивому развитию La Caisse Бертран Мийо подчеркивает, что стратегия фонда основана на финансовых, а не альтруистических мотивах. Он открыто говорит, что фонд делает это не для того, чтобы «спасти планету», а для того, чтобы «зарабатывать деньги». La Caisse планирует инвестировать в компании, предлагающие альтернативы ископаемому топливу, стремящиеся к сокращению углеродного следа и повышению защиты сообществ от изменения климата. В фокусе внимания также окажутся разработчики программного обеспечения, помогающие компаниям реализовать свой климатический потенциал.

Эксперты подтверждают наличие веских причин для оптимизма в отношении долгосрочной ценности энергетического перехода. Винай Шандал, руководитель отдела устойчивого инвестирования в Boston Consulting Group, отмечает, что переход важен не только с точки зрения климата. Он также является драйвером энергетической безопасности, промышленной конкурентоспособности и доступа к критически важным минералам.

La Caisse не одинока в своей стратегии в Канаде. Другие крупные фонды, такие как Ontario Teachers’ Pension Plan Board и Ontario Municipal Employees’ Retirement System, также подтверждают свои намерения достичь нулевых выбросов к 2050 году. Дженнифер Коулсон, глобальный руководитель ESG в British Columbia Investment Management Corp., утверждает, что учет климатических изменений остается краеугольным камнем их инвестиционного процесса, и они продолжают использовать свой масштаб для активного управления климатическими рисками и возможностями в своем портфеле.