Канадский фонд собрал $330 млн на «зеленые» инвестиции в Северной Америке

Инвестиционное подразделение канадской корпорации Power Corp. of Canada, компания Power Sustainable, специализирующаяся на альтернативных активах, ориентированных на климатические решения, успешно привлекло 330 миллионов долларов США для своей новой стратегии частных инвестиций в области декарбонизации. Руководство компании уверено, что долгосрочные тенденции в пользу экологически чистых технологий перевесят любое текущее сопротивление «зеленым» инициативам.

Генеральный директор Power Sustainable Брюс Хейман сообщает, что главным достижением они считают получение этих обязательств на сложном рынке от весьма серьезных институциональных инвесторов, особенно в период, когда многие сомневаются в возможности реализации подобных проектов. Привлеченные средства планируется направить на инвестиции в североамериканские компании среднего размера, которые уже демонстрируют хорошую прибыльность, но при этом имеют потенциал для повышения операционной эффективности при поддержке мажоритарного инвестора или инвестора с крупной миноритарной долей. Хейман поясняет, что примером может служить компания, нуждающаяся в капитале для улучшения своей энергоэффективности, однако он воздерживается от названий конкретных потенциальных объектов для инвестиций.

Часть капитала поступила от самой Power Corp. и одной из ее дочерних компаний, Canada Life, а также от государственной корпорации Export Development Canada (EDC) и спонсируемого профсоюзами фонда Fonds de Solidarite FTQ. Хейман отмечает, что они находятся на самых начальных этапах реализации стратегии. Управляющая активами компания из Монреаля допускает возможность использования заемных средств в некоторых случаях в дополнение к долевым инвестициям совместно с партнерами.

Гильермо Фрейре, руководитель подразделения по работе со средним бизнесом в EDC, заявляет, что у Канады есть уникальная возможность стать лидером в сокращении выбросов, и канадские компании среднего размера имеют хорошие позиции для ускорения усилий по декарбонизации при одновременном повышении своей конкурентоспособности.

Адрианна Мендес, директор по устойчивому развитию в крупном пенсионном фонде Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) с активами в 473 миллиарда канадских долларов, подтверждает во время мероприятия в Монреале, что существует возможность получать хорошую доходность от инвестиций в энергетический переход. Она уверена, что финансовые инновации, безусловно, могут сыграть важную роль в этом процессе.

На конец 2024 года объем активов под управлением Power Sustainable составлял 4,2 миллиарда канадских долларов. Компания управляет фондами прямых и кредитных инвестиций через три другие стратегии, сфокусированные на возобновляемой энергетике, устойчивой инфраструктуре и агропродовольственных компаниях. Фирма пока не достигла прибыльности, отчитавшись об убытке в 178 миллионов канадских долларов в прошлом году в рамках отчетности Power Corp., что в основном связано с инвестиционной деятельностью и корректировками. В прошлом году компания провела реструктуризацию, свернув свою стратегию инвестиций в публичные акции Китая. Брюс Хейман ранее занимал должность управляющего директора в Goldman Sachs Group Inc., а также был послом США в Канаде во время администрации Барака Обамы.