Мешки с мочевиной штабелируются на заводе по производству химических удобрений в Танчэне, Восточный Китай. Уголь — ключ к возможностям страны по производству карбамида (Изображение: Imaginechina /Alamy)
На фоне головокружительного расширения возобновляемых источников энергии в Китае выбросы снизились впервые с тех пор, как были сняты ограничения Covid-19 –, а качество воздуха улучшилось в большинстве провинций. Одобрения новых угольных электростанций упали более чем на 80% в первой половине 2024 года, в то время как правительство приостановило все разрешения для новых сталелитейных заводов.
Однако один сектор стирает эти позитивные тенденции: Угольно-химическая промышленность Китая. В первой половине 2024 года химическая промышленность была крупнейшим фактором роста энергопотребления и выбросов. А за первые восемь месяцев 2024 года потребление угля выросло на 18% в годовом исчислении. Согласно анализу Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA; независимая исследовательская организация, которая анализирует глобальные климатические и энергетические тенденции), это привело к увеличению общих национальных выбросов на 54 миллиона тонн CO2. В результате это свело на нет некоторый прогресс в сокращении выбросов углекислого газа, достигнутый в других секторах за тот же период.
Чтобы выполнить климатические обязательства Китая, угольно-химической отрасли необходимо срочно переключить передачи
В энергетическом секторе Китая, а также в некоторых отраслях промышленности ожидается поэтапное сокращение угля. Уголь-химия, вероятно, станет единственным крупным сектором страны, потребляющим уголь, в котором все еще может наблюдаться существенное расширение производственных мощностей и резкий скачок выбросов.
На фоне проблем энергетической безопасности и экономической неопределенности местные органы власти и угледобывающие компании стимулируют рост переработки угля в химикаты за счет новых инвестиций. Тем временем центральное правительство открыло двери для дальнейшего развития благодаря недавней политике высокого уровня.
Однако для выполнения климатических обязательств Китая угольно-химической отрасли необходимо срочно переключить передачу. Более строгая политика и правила, инвестиции в новое сырье и усиленная электрификация должны вытеснить выбросы, которые глобальный климат не может переварить.
Каковы ключевые характеристики сектора?
Из-за солидных запасов угля в Китае его химическая промышленность значительно больше зависит от него, чем другие крупные страны-производители химикатов. Уголь составляет 94% от общего объема ископаемых энергоресурсов Китая. Нефть и природный газ составляют лишь 2,5% и 3,5% соответственно. Поэтому для повышения энергетической безопасности Китай использует уголь для производства заменителей нефти и газа, а также химикатов.
Эта стратегия стала решающей и теперь может производить эквивалент более 30 миллионов тонн нефти в год. Считается, что в цепочке поставок и переработки угля производство тонкой химии предлагает наибольший потенциал роста — увеличение прибыли в восемь-двенадцать раз. Поскольку цены на уголь снижаются, крупные угольные предприятия все чаще обращаются к химической продукции, чтобы максимизировать прибыль.
Местная политика Китая по конверсии угля способствует переработке и утилизации угля вблизи мест добычи. Таким образом, современные проекты по переработке угля в химическую промышленность в основном сосредоточены в богатых углем регионах центрального и западного Китая. В 2017 году правительство определило четыре демонстрационных зоны для отрасли: Ордос во Внутренней Монголии, Юлинь в Шэньси, Ниндун в Нинся и бассейн Юнггар (Чжунгаэр) в Синьцзяне.
В угольно-химической отрасли Китая доминируют крупные госпредприятия, такие как добывающие операторы China Shenhua Energy Company и Shanxi Coking Coal Group. В проектах, одобренных в этом году, выделяются ключевые операторы среднего бизнеса отрасли, такие как государственная Shaanxi Coal and Chemical Industry, частная фирма Qiya Group. Поскольку угле-химические компании в значительной степени зависят от угля и воды, они также в значительной степени зависят от поддержки местных органов власти.
Химическое производство на основе угля выбрасывает значительно больше CO2, чем нефтехимическое производство (из нефти или природного газа). По данным Оксфордского института энергетических исследований, в 2020 году на его долю пришлось 5,4% национальных выбросов Китая. Например, при производстве аммиака с использованием угля выделяется примерно в 2,2 раза больше CO2, чем при использовании природного газа, и в 0,4 раза больше CO2, чем при использовании нефти. Кроме того, в основных регионах Китая, где добывается уголь и химикаты, воды не хватает, что создает серьезные конфликты по поводу ее использования.
Почему спрос на уголь со стороны сектора в последнее время вырос?
После российского вторжения в Украину в 2022 году мировые цены на нефть быстро выросли. Между тем, стратегия энергетической безопасности Китая увеличила добычу и запасы угля, при этом государство позиционирует уголь как “балластный камень” китайских запасов энергии – с января 2024 года был высоким.
Падение цен на уголь с четвертого квартала 2023’s обеспечило еще больший рыночный стимул для расширения переработки угля в химикаты: годовое потребление угля в химической промышленности выросло на 46,5% в феврале 2024 года. С января по июль это потребление составило 220 миллионов тонн, что на 8,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Из четырех основных отраслей, потребляющих уголь, химическая промышленность является единственной, в которой наблюдается рост. В целом, по прогнозам, потребление угля в этом году вырастет на 14%.
Между тем, вялое восстановление экономики после пандемии стимулировало инвестиции для стимулирования экономического роста. В июне 2023 года центральное правительство представило политику, направленную на содействие высококачественному, диверсифицированному и “низкоуглеродному развитию современной угольно-химической промышленности. С тех пор этот сектор был представлен как “новых производственных сил”: в сентябре 2024 года центральное правительство опубликовало политику содействия “чистому использованию угля, что еще больше способствовало расширению переработки угля в химикаты и увеличению стоимости запасов угля.
Каковы ‘новых производительных сил Китая’?
Эта концепция, представленная президентом Си Цзиньпином в 2023 году, предполагает ускорение перехода от экономической модели, в значительной степени зависящей от ресурсов природных ресурсов и энергии, к модели, ориентированной на инновации. Он нацелен на постепенное снижение зависимости Китая от традиционных двигателей роста, таких как строительство инфраструктуры, инвестиции в недвижимость и недорогое производство и экспорт.
Кроме того, усилия центрального правительства по сокращению потребления ископаемого топлива в соответствии с его целями по выбросам намеренно исключают потребление “энергии сырья”. Таким образом, в отличие от угля, который используется в качестве топлива, “raw coal” подразумевает уголь, используемый для целей, включающих производство химикатов. Это исключение было призвано защитить химическую промышленность Китая от давления декарбонизации, но оно неизбежно способствовало ее сильному росту.
В ответ богатые углем местные органы власти обнародовали амбициозные планы: в общей сложности 75 инициатив по переработке угля в химическую промышленность можно найти в 15 провинциальных строительных списках. Прогнозируется, что эти дополнения увеличат годовое производство химикатов на основе угля на миллионы тонн.
По данным картографирования китайской базы данных угольной химии Anychem Coalchem, текущие производственные мощности по переработке угля в химикаты в Китае составляют почти 500 миллионов тонн в год. Требуя более двух тонн угля на тонну химикатов, потенциальное общее потребление угля на этих объектах составит миллиард тонн в год. Строящиеся проекты еще больше расширят это. Фактическое общее потребление угля в секторе в 2024 году прогнозируется на уровне 340 млн тонн, что свидетельствует о том, что его мощности сильно недозагружаются. Другими словами, существует большой потенциал для роста как действующих, так и строящихся проектов.
Но угольная промышленность должна срочно сократиться, чтобы достичь целей Китая по изменению климата. Добыча угля-сырца, возможно, снизилась на 0,3% в период с января по август 2024 года, но все основные угледобывающие провинции увеличили добычу (кроме Шаньси, из-за проверок безопасности угольных шахт). Импорт угля увеличился на 11,8% благодаря ценовым преимуществам перед отечественным углем. А в ответ на проблемы энергетической безопасности, возникшие после нехватки угля и электроэнергии в 2021 году, которая привела к резкому росту цен на уголь, страна поставила цель ежегодно добывать 300 миллионов тонн “подлежащих отправке” угля к 2030 году.
Хотя производство угля в химикаты выросло в 2023 и 2024 годах, слабый рыночный спрос на переработку вызвал продолжающееся снижение цен на продукцию. В 2023 году прибыль в секторе переработки угля в нефть упала на 52,7% в годовом исчислении, а в секторе переработки угля в газ — на 39%. В первой половине 2024 года China Coal Energy (ведущая государственная компания по переработке угля в химикаты) сообщила о снижении доходов от переработки угля в химикаты на 3,5% в годовом исчислении.
Спрос на химическую продукцию замедлился из-за слабого рынка недвижимости Китая, который, к сожалению, совпал с перенасыщением новых химических объектов. Производители, планирующие или строящие новые проекты, возможно, делают паузу, чтобы поставить под сомнение будущую прибыльность по мере усиления конкуренции.
Что ждет будущее?
Если нынешний рост продолжится, выбросы CO2 в угольно-химической промышленности могут не достичь пика выбросов углерода до 2030 года. Фактически они могут увеличиться в 1,3 раза по сравнению с уровнем 2019 года.
Более строгая политика и правила по сокращению выбросов будут иметь решающее значение для вывода угля в химические вещества из красных линий Китая, связанных с изменением климата. Правительству следует ввести более жесткие ограничения на расширение сектора и установить четкие цели по сокращению выбросов. Общая цель по потреблению угля могла бы еще больше помочь сдержать рост выбросов. Расширение национального углеродного рынка за счет включения химических веществ станет еще одним ключевым рычагом стимулирования низкоуглеродного производства, не говоря уже о подготовке к новому Механизму регулирования углеродных границ ЕС.
Инновации и технологические достижения в этом секторе будут иметь такое же решающее значение для декарбонизации, как и для доходов. Даже несмотря на повышение эффективности, уголь остается очень углеродоемким сырьем и источником энергии для производства химикатов. Таким образом, самыми большими возможностями для снижения выбросов являются альтернативы низкоуглеродному сырью, такие как зеленый водород, и электрификация, работающая на возобновляемых источниках энергии.
Поскольку возобновляемые источники энергии продолжают расширяться и развиваться, они будут все чаще обеспечивать энергетическую безопасность. Этот сдвиг уменьшит спрос на уголь и химикаты.
Однако помимо низкоуглеродного производства решающее значение будет иметь и снижение спроса на химическую продукцию. Китай уже выдвинул усовершенствованные системы рециркуляции и циркулярной экономики посредством политики высокого уровня. Эти меры можно было бы еще более усилить, чтобы уменьшить потребность в производстве первичных химикатов.
Продуктивное международное сотрудничество также может способствовать принятию передового опыта, ускоряя переход сектора. Поскольку низкоуглеродные производственные процессы и переработка отходов в химическом секторе все еще зарождаются, китайские компании и политики могут извлечь уроки из международного сотрудничества, примером чего является запланированная морская ветряная электростанция, обеспечивающая электроэнергией химический объект на юге Китая.
Угольно-химическая промышленность, вероятно, останется ключевой особенностью энергетического и промышленного ландшафта Китая в ближайшей перспективе, но ее роль должна эволюционировать. Инвестируя в более экологичные альтернативы и уменьшая зависимость от угля, Китай приблизится к достижению как своих целей в области энергетической безопасности, так и климатических целей.
+ There are no comments
Add yours