Солнце и ветер обеспечили 80% новых контрактов ВИЭ в Европе

Европейский рынок возобновляемой энергетики демонстрирует уверенное восстановление в 2024 году, заключив контракты на почти 19 гигаватт новых мощностей через соглашения о покупке электроэнергии (PPA), согласно данным аналитической компании Wood Mackenzie.

Солнечные фотоэлектрические системы и ветроэнергетические проекты составляют около 80% от общего объема законтрактованных мощностей в этом году, причем обе технологии вносят примерно равный вклад в общую картину.

Резкий рост активности в сфере соглашений о покупке электроэнергии наблюдается по всей Европе, причем Испания и Германия лидируют, обеспечивая около 30% от общего объема законтрактованных мощностей. По данным Wood Mackenzie, в пятерку ведущих стран по всем типам сделок, включая корпоративные, обеспечивающие выход на рынок и коммунальные, также вошли Польша, Великобритания и Греция.

Долгосрочная тенденция к росту «зеленой» генерации подтверждается данными Евростата, официальной статистической платформы Европейской комиссии. Согласно этим данным, доля возобновляемых источников энергии в валовом конечном энергопотреблении Европы почти утроилась в период с 2004 по 2023 год.

В 2023 году Европейский Союз достиг показателя в 24,5% возобновляемых источников в своем энергобалансе, что примерно на 1,5 процентных пункта выше, чем в 2022 году, и значительно превышает уровень 2004 года (9,6%). Недавняя директива ЕС 2023/2413 о содействии использованию энергии из возобновляемых источников еще больше амбициозно повысила целевой показатель ЕС на 2030 год с 32% до 42,5%, с намерением стремиться к 45%.

По мере развития рынка соглашений о покупке электроэнергии (PPA) все большее распространение получают инновационные договорные конструкции. Аналитики Wood Mackenzie отмечают рост числа сделок, включающих объекты возобновляемой энергетики, совмещенные с системами хранения энергии на аккумуляторах. Такое сочетание помогает решать проблему периодов отрицательных цен на электроэнергию, когда генерация превышает спрос.

Дэн Игер, директор по исследованиям европейской энергетики и возобновляемых источников энергии в Wood Mackenzie, поясняет, что происходит сдвиг в сторону более сложных структур PPA. Он указывает, что гибридные соглашения с накопителями, объединяющие возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и батареи в одном контракте, хотя пока и занимают малую долю рынка, набирают популярность. Особенно это касается энергоемких производств и центров обработки данных, которые стремятся обеспечить себе стабильное круглосуточное энергоснабжение.

Корпоративные PPA продолжают доминировать на рынке, составляя более 70% регионального объема. За ними по распространенности следуют сделки, обеспечивающие проектам прямой выход на энергетический рынок. Дэн Игер отмечает, что технологический сектор и сектор обработки данных выступают основными драйверами активности по заключению договоров на покупку энергии в 2024 году. Эти энергоемкие отрасли все активнее используют PPA для поддержки своей будущей операционной деятельности и выполнения обязательств в области устойчивого развития.

Отчет Wood Mackenzie указывает на сложную ценовую конъюнктуру в начале 2025 года. На нее влияют такие факторы, как риск ограничения выработки электроэнергии, вероятность отрицательных цен и общая динамика розничных цен. Хотя цены PPA снизились в 2024 году вслед за оптовыми ценами на электроэнергию, прогнозы различаются в зависимости от региона и технологии. Дэн Игер поясняет, что анализ Wood Mackenzie показывает, что рынки Иберийского полуострова (Испания и Португалия) предлагают особенно привлекательные условия для заключения PPA как по солнечной энергии, так и по наземной ветроэнергетике.

Прогноз справедливой стоимости от Wood Mackenzie на 2026 год предполагает сохранение возможностей для заключения конкурентоспособных PPA, особенно на рынках солнечной энергетики и некоторых рынках наземного ветра. В отчете также прогнозируется потенциальное появление в Европе PPA, связанных с производством «зеленого» водорода, однако это будет зависеть от появления необходимой ясности в нормативно-правовой базе.

Дэн Игер предупреждает, что растущее влияние низкозатратных возобновляемых источников на формирование оптовых цен, особенно в весенне-летний период, ведет к повышению волатильности и неопределенности на рынке. Моделирование оптового рынка, проведенное Wood Mackenzie, показывает, что так называемые «коэффициенты захвата цены» (capture rates), отражающие реальную выручку генераторов относительно средней рыночной цены, будут снижаться в течение следующих пяти-семи лет. Это связано с тем, что рост спроса на энергию отстает от темпов ввода новых мощностей ВИЭ, а возможности рынка по обеспечению гибкости используются на пределе.

Он также указывает, что в этот же период ожидается снижение средних рыночных цен на электроэнергию по мере падения цен на газ в Европе. Это, в свою очередь, изменит структуру цен и рисков в рамках PPA. Тем не менее, Игер подчеркивает, что фундаментальный анализ указывает на сохранение возможностей для заключения взаимовыгодных сделок PPA. Ключевым фактором успеха станет способность ориентироваться в сложных условиях конкретных рынков и технологий, чтобы найти оптимальное решение как для разработчиков проектов, так и для покупателей электроэнергии.